영업 진행

「영업 진행」은 영업 대상을 한 표에 모아 진행 단계와 다음 조치를 기록하는 화면입니다. 사이드바 「영업 관리」 묶음의 맨 위 「영업 진행」을 누르면 열립니다.

표의 한 줄은 입찰 공고가 아니라 영업 건 하나입니다. 다수공급자계약(MAS)과 우수제품은 등록해 둔 제품을 수요기관이 골라 납품요구하는 구조입니다. 그래서 이 화면의 기본 영업 대상은 수요기관입니다.

영업 건은 세 가지 유형으로 나뉩니다. 진행 단계는 유형마다 다릅니다.

영업 유형	한 줄이 가리키는 것	진행 단계
「기관」	수요기관 한 곳입니다. 그 기관의 발주 담당자를 만나는 영업입니다.	대상 · 미팅 약속 · 미팅 완료 · 관계 유지 · 보류
「스펙인」	설계 용역 한 건입니다. 설계사무소를 통해 자사 제품을 설계 도면에 반영하는 영업입니다.	발견 · 설계사 접촉 · 도면 제출 · 스펙인 확정 · 현장으로 넘김 · 보류
「현장」	공사 현장 한 곳입니다. 공사 현장의 구매를 유도하는 영업입니다.	발견 · 현장 접촉 · 제안·견적 · 구매 결정 · 납품 · 보류

처음 열면 화면 사용법을 설명하는 말풍선이 차례로 나옵니다. 도구줄의 「사용법」을 누르면 다시 볼 수 있습니다.

1. 영업 건 담기

영업 건을 표에 넣는 방법은 세 가지입니다.

기관 건 담기

1. 「기관별 구매 실적」 화면의 표 맨 오른쪽 「영업」 칸에서 「담기」를 누릅니다. 담긴 기관은 「담김」으로 바뀝니다.
2. 「영업 진행」 화면에서 담으려면 표 아래쪽의 「영업 건 담기」를 누릅니다.
3. 「기관 검색」 칸에 기관명을 두 글자 이상 입력하고 「검색」을 누릅니다. 예를 들어 「경기도교육청」을 입력합니다.
4. 검색 결과에서 기관 이름 옆의 「담기」를 누릅니다.

같은 기관은 한 번만 담깁니다. 이미 담은 기관을 다시 담으면 「이미 등록된 기관입니다.」가 나옵니다.

영업 정보 화면에서 스펙인·현장 건 담기

영업 관리의 영업 정보 화면 네 개(「설계 용역 낙찰」, 「발주 계획 공개」, 「사전 규격 공개」, 「LH 현장 공정률」)에서 건을 담을 수 있습니다.

1. 목록 맨 오른쪽 「담기」 칸의 「담기」를 누릅니다.
2. 또는 목록에서 줄을 눌러 상세 창을 열고 「영업 진행에 담기」 단추를 누릅니다.

담는 화면에 따라 영업 유형이 정해집니다.

담는 화면	생기는 영업 건	함께 입력되는 값
「설계 용역 낙찰」	스펙인 건	영업 건명(공고명) · 발주처 · 접촉 대상(낙찰한 설계사) · 연락처
「발주 계획 공개」	현장 건	영업 건명(사업명) · 발주처 · 접촉 대상(담당 부서와 담당자) · 연락처
「사전 규격 공개」	현장 건	영업 건명(규격명) · 발주처 · 접촉 대상 · 연락처
「LH 현장 공정률」	현장 건	영업 건명(현장명) · 발주처(LH 본부) · 접촉 대상(시공사)

같은 원천 건은 한 번만 담깁니다. 이미 담은 건은 목록과 상세 창에 「담김」으로 표시됩니다.

직접 추가하기

영업 정보 화면에 없는 스펙인 건과 현장 건은 이름을 적어 넣습니다.

1. 표 아래쪽의 「직접 추가」를 누릅니다.
2. 「현장 — 공사 현장 구매 영업」과 「스펙인 — 설계 도면 반영 영업」 중 하나를 고릅니다.
3. 현장 건이면 현장명을, 스펙인 건이면 사업명을 두 글자 이상 입력합니다.
4. 필요하면 「발주처 (선택 입력)」 칸에 발주처를 적고 「추가」를 누릅니다.

기관 건은 직접 추가할 수 없습니다. 기관 건에는 기관 코드가 있어야 하므로 「영업 건 담기」에서 기관을 검색해 담습니다.

2. 뷰 고르기

화면 왼쪽의 뷰 목록에서 표를 보는 방식을 고릅니다. 처음 열면 뷰 여섯 개가 만들어져 있습니다.

뷰	보기 방식	보여 주는 것
「전체 보기」	표	모든 영업 건을 영업 유형별로 묶어 보여 줍니다.
「스펙인 영업」	칸반	스펙인 건을 진행 단계별 칸에 카드로 보여 줍니다.
「현장 영업」	칸반	현장 건을 진행 단계별 칸에 카드로 보여 줍니다.
「기관 영업」	칸반	기관 건을 진행 단계별 칸에 카드로 보여 줍니다.
「조치 일정」	달력	「조치 예정일」이 입력된 영업 건을 그 날짜에 표시합니다.
「보류」	표	진행 단계가 「보류」인 영업 건만 보여 줍니다.

뷰 만들고 관리하기

1. 뷰 목록 아래쪽의 「새 뷰 만들기」에 뷰 이름을 적고 「표」, 「칸반」, 「달력」 중 하나를 고릅니다.
2. 뷰 이름 옆의 단추로 「이름 바꾸기」, 「복제」, 「지우기」를 합니다.
3. 뷰를 지워도 담아 둔 영업 건과 적어 둔 내용은 지워지지 않습니다. 뷰는 하나 이상 남아 있어야 합니다.
4. 필터·정렬·그룹·숨김·칸 순서·칸 너비는 뷰마다 따로 저장됩니다.
5. 도구줄 맨 왼쪽의 뷰 이름 단추를 누르면 뷰 목록을 접거나 폅니다.

3. 칸 읽고 고치기

처음 보이는 칸은 아홉 개입니다.

칸	담긴 내용
「영업 건명」	기관 이름, 사업명, 현장명
「영업 유형」	기관 · 스펙인 · 현장
「진행 단계」	영업 유형별 진행 단계
「접촉 대상」	만날 상대(설계사·시공사·담당자 등)
「발주처」	발주하는 기관. 기관 건은 그 기관 자신이라 고칠 수 없습니다.
「다음 조치」	다음에 할 일
「조치 예정일」	다음 조치를 할 날짜
「연락처」	접촉 대상의 연락처
「올해 MAS 구매액」	그 기관이 올해 다수공급자계약으로 구매한 금액

시프티드가 채우는 칸

아래 다섯 칸은 시프티드가 공개 데이터로 자동으로 채웁니다. 회원이 고칠 수 없고, 기관 코드가 있는 기관 건에만 값이 들어갑니다.

1. 「올해 MAS 구매액」
2. 「올해 우수제품 구매액」
3. 「올해 자사 품목 구매액」 — 그 기관이 올해 자사 품목을 구매한 금액입니다.
4. 「자사 품목 납품요구 건수」
5. 「최근 납품요구일」

「올해 자사 품목 구매액」과 「자사 품목 납품요구 건수」는 사업자등록번호가 있어야 계산됩니다. 사업자등록번호가 없으면 화면 위에 안내와 「사업자번호 넣기」 단추가 나옵니다.

칸에 값 적기

1. 칸을 한 번 누르면 고르고, 두 번 누르거나 Enter·F2를 누르면 고칩니다. 칸을 고른 채 글자를 바로 입력해도 됩니다.
2. 칸을 하나 고른 뒤 Shift를 누른 채 다른 칸을 누르면 두 칸 사이의 여러 칸을 고릅니다. Ctrl+C·Ctrl+V로 다른 표 프로그램과 값을 복사하고 붙여 넣습니다.
3. Delete는 칸을 비우고, Ctrl+Z는 방금 고친 것을 되돌립니다.
4. 날짜는 「2026-09-29」 형식으로 적습니다.
5. 저장하지 못한 칸은 빨간색으로 표시됩니다. 칸 위에 마우스를 올리면 이유가 보입니다.

칸 정리하기

1. 칸 머리를 끌면 칸 순서가 바뀌고, 칸 머리 오른쪽 끝을 끌면 너비가 바뀝니다. 끝을 두 번 누르면 글자에 맞춥니다.
2. 칸 머리를 누르면 메뉴가 열립니다. 메뉴에는 「↑ 오름차순 정렬」, 「↓ 내림차순 정렬」, 「이 칸으로 필터」, 「이 칸으로 그룹 묶기」, 「← 왼쪽에 칸 넣기」, 「→ 오른쪽에 칸 넣기」, 「숨기기」, 「칸 고치기」, 「칸 삭제」가 있습니다.
3. 표 오른쪽 끝의 「+」를 누르면 「칸 더하기」 창이 열립니다. 칸 이름과 종류(한 줄 글 · 긴 글 · 숫자 · 날짜 · 단일 선택 · 다중 선택 · 체크박스 · 전화번호)를 정해 내 칸을 더합니다.
4. 처음에 빠져 있는 기본 칸(「담당자」, 「최근 접촉일」, 「연계 건」, 「등록 경로」, 「메모」, 「등록일」 등)은 「칸 더하기」 창의 「기본 칸 다시 넣기」에서 넣습니다.
5. 자물쇠가 없는 칸은 칸 머리를 두 번 눌러 이름을 바꿉니다. 시프티드가 채우는 칸은 이름을 바꿀 수 없습니다.
6. 「칸 삭제」를 하면 그 칸에 입력한 내용도 함께 삭제됩니다. 삭제한 내용은 복원할 수 없습니다.
7. 표 맨 아래 요약 줄을 누르면 그 칸의 합계·평균·최소·최대·채워진 수 같은 셈을 고릅니다.

4. 진행 단계 바꾸기

1. 「진행 단계」 칸을 누르면 그 영업 건의 유형에 맞는 단계만 나옵니다. 하나를 고르면 저장됩니다.
2. 칸반 뷰에서는 카드를 끌어 다른 단계 칸으로 옮깁니다.

스펙인 건을 현장 건으로 넘기기

스펙인 건의 진행 단계를 「현장으로 넘김」으로 바꾸면 같은 사업의 현장 건이 새로 생깁니다.

1. 화면 위에 그 스펙인 건을 현장 영업으로 넘겼고 현장 건이 새로 생겼다는 안내가 나옵니다.
2. 두 영업 건의 「연계 건」 칸에 서로의 영업 건명이 표시됩니다.
3. 새로 생긴 현장 건의 「등록 경로」는 「스펙인에서 넘어옴」입니다.

5. 거르고 정렬하기

표 위의 도구줄에서 지금 고른 뷰의 보기 조건을 정합니다. 바꾼 조건은 그 뷰에 저장됩니다.

단추	하는 일
「숨김」	보이지 않게 할 칸을 고릅니다. 표 뷰에만 나옵니다.
「필터」	칸 값으로 영업 건을 거릅니다. 날짜 칸은 「오늘」, 「오늘 또는 지남」, 「앞으로 7일」 같은 조건으로 거를 수 있습니다.
「그룹」	고른 칸의 값으로 줄을 묶습니다. 표 뷰에만 나옵니다.
「정렬」	정렬 기준 칸과 방향을 정합니다. 달력 뷰에는 나오지 않습니다.
「색」	단일 선택 칸의 선택지 색으로 줄에 색을 칠합니다.
「행 높이」	「짧게」, 「보통」, 「길게」, 「아주 길게」 중에서 고릅니다. 표 뷰에만 나옵니다.
「사용법」	사용법 말풍선을 다시 엽니다.
「찾기」	입력한 글자가 들어간 영업 건만 남깁니다.

예를 들어 「조치 예정일」에 「오늘 또는 지남」 필터를 걸면 다음 조치가 밀린 영업 건만 볼 수 있습니다.

6. 영업 건 열어 기록하기

「영업 건명」 칸에 마우스를 올리면 칸 끝에 「열기」가 나옵니다. 「열기」를 누르면 화면 오른쪽에 패널이 열립니다. 칸반·달력 뷰에서는 카드를 누르면 열립니다.

패널 영역	담긴 내용
「속성」	이 영업 건의 칸 값입니다. 여기서도 값을 고칠 수 있고, 줄 앞의 ⋮⋮를 끌어 순서를 바꿉니다.
「영업 건 정보」	「등록 경로」, 「연계 건」, 기관 코드, 올해 MAS·우수제품 구매액, 「등록일」입니다. 영업 정보 화면에서 담은 건은 「원문 열기」로 원래 화면을 엽니다.
메모	영업 건에 대한 메모를 적습니다. 「파일 첨부」로 파일을 붙일 수 있습니다.
「변경 기록」	누가 언제 어느 칸을 무엇에서 무엇으로 바꿨는지 보여 줍니다. 내가 등록한 영업 건은 「되돌리기」로 이전 값을 되살립니다.

메모에 파일 붙이기

1. 메모의 「파일 첨부」를 누르거나 파일을 메모 칸에 끌어다 놓습니다.
2. PDF·엑셀·한글·사진·도면·압축 파일을 붙일 수 있습니다. 한 파일은 50MB까지입니다.
3. 붙인 파일은 부가 서비스의 「첨부 보관함」에도 모입니다.

영업 건 삭제하기

1. 패널 아래쪽의 「영업 진행에서 삭제」를 누릅니다. 줄을 마우스 오른쪽 단추로 누르면 나오는 메뉴에도 같은 단추가 있습니다.
2. 여러 건을 지우려면 줄 앞의 체크 칸으로 고른 뒤 「지우기」를 누릅니다.
3. 삭제하면 그 영업 건에 입력한 내용도 함께 삭제됩니다. 삭제한 내용은 복원할 수 없습니다.

7. 팀으로 함께 쓰기

팀 요금제의 관리자 계정은 같은 팀 구성원이 등록한 영업 건도 함께 봅니다.

1. 도구줄에 「회사 전체」와 「내 것」 단추가 나옵니다. 「내 것」을 누르면 내가 등록한 영업 건만 남습니다.
2. 「등록자」 칸과 「등록자별」 뷰가 더 생깁니다.
3. 구성원이 등록한 영업 건은 보기만 할 수 있습니다. 고치거나 삭제할 수 없습니다.

팀 관리자가 구성원의 「영업 관리」 메뉴를 끄면, 그 구성원에게는 이 화면 대신 메뉴 권한 안내가 나옵니다.

8. 이용 조건 한눈에 보기

회원 구분	「영업 진행」
비회원	이용 불가(로그인 화면으로 이동)
체험 중(가입 후 7일)	이용
체험이 끝난 Free	이용 불가(요금제 안내)
Basic 이상	이용

「영업 진행」에 담을 영업 건을 찾는 화면은 요금제 조건이 다릅니다. 「기관별 구매 실적」과 영업 정보 화면 네 개는 Standard 요금제 이상에서 열립니다. 「기관별 구매 실적」의 「우수제품」 탭은 Pro 요금제에서 열립니다.

9. 더 궁금한 것이 있을 때

1. 사이드바 아래쪽의 「AI 조달 코치 열기」를 누르고 질문하십시오. 지금 보고 있는 화면을 기준으로 답해 드립니다.
2. 코치로 해결되지 않는 내용은 계정 메뉴의 「1:1 문의하기」로 남겨 주십시오.